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2021年pos機市場規模報告
第一章 行業發展概況
液晶（Liquid Crystal）是一類介于固態和液態間的有機化合物，加熱后會變成透明液態，冷卻后會變成結晶的混濁固態。在電場作用下，液晶分子會發生排列變化，進而影響入射光束透過時的強度，通過偏光片的作用及對液晶電場的控制可實現光線的明暗變化，達到信息顯示的目的
液晶顯示（Liquid Crystal Display）是一種采用液晶為材料的顯示器，當LCD中的電極產生電場時，液晶分子會發生扭曲，從而將穿越其中的光線進行有規則的折射。液晶材料本身并不發光，采用液晶顯示方案時，需要為顯示面板配置額外的光源，一般稱為“背光模組”。背光板是由熒光物質組成，可發射光線，負責為顯示面板提供均勻的背光源
圖 液晶材料分類
資料來源：資產信息網 千際投行 華經情報網 頭豹研究院
液晶顯示是光學、半導體、電子工程、化工和高分子材料等技術的集成產品。根據技術區分，液晶顯示可分為TN（扭曲向列型液晶）、STN（超扭曲向列型液晶）、VA（垂直向列型液晶）、TFT（薄膜晶體管液晶）。
圖 液晶顯示分類
資料來源：資產信息網 千際投行 觀研天下
圖 液晶顯示產業鏈
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
液晶顯示產業鏈上游為各種原材料生產，主要包括玻璃基板、液晶、彩色濾光片、IC、背光源、TP、偏光片、印刷電路板、ITO玻璃、電子元器件、化工材料等原材料生產制造。
液晶顯示產業鏈中游含液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產及銷售，顯示屏制造即將玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等原材料制造成為LCD或TFT-LCD；顯示模組由LCD面板、驅動IC、背光模組等零部件組裝而成。
液晶顯示產業鏈下游廣泛應用在消費電子、智能家居、智能金融數據終端、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子、通訊設備等領域，具體應用場景如遙控器、密碼器、溫控器、POS機、儀器儀表、加油機、工業控制面板、血壓計、體溫計、車載儀表盤、固定電話、傳真機、電子詞典、PDA、辦公設備、游戲機、電視機、手機、筆記本電腦、平板電腦等。
圖 液晶顯示產業鏈中游
資料來源：資產信息網 千際投行 觀研天下
今年上半年，全球液晶電視面板出貨量達1.3億片，同比增長2.5%，出貨面積為8312萬平方米，同比增長10.3%。雖然自2020年下半年以來，驅動IC等上游關鍵材料的供貨不足推高了液晶面板的價格，也放慢了面板企業生產規模放量的速度，但今年上半年以來各液晶電視面板廠商出貨量及出貨面積仍然保持了快速增長。
圖 全球液晶面板出貨量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
在2003年之后，雖然我國液晶顯示器產業發展較迅速，產業規模不斷壯大，國產化都不斷提高，但是液晶面板的自給率仍然偏低，產品對外依賴較大，一定程度上影響國內液晶顯示器行業長遠發展。隨著電子信息產業對液晶顯示器的需求不斷提升，我國現有企業不斷投產液晶面板產品線，行業產能不斷提升。
圖 液晶顯示板進口數量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD 前瞻產業研究院
圖 液晶顯示板進口金額
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD 前瞻產業研究院
第二章 商業模式和收入模式
2.1 產業鏈價值鏈商業模式
2.1.1 產業鏈價值鏈
圖 液晶材料行業產業鏈示意圖
資料來源：資產信息網 千際投行 華經情報網
圖 液晶面板分類
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
圖 全球平板電腦出貨量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
圖 全球筆記本電腦出貨量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
圖 全球顯示器出貨量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
圖 全球液晶電視出貨量
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
圖 產業特點
資料來源：資產信息網 千際投行 觀研天下
圖 采購特點
資料來源：資產信息網 千際投行 觀研天下
2.1.2 商業模式
圖 液晶面板收入對比
資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD
頭豹研究院指出，中國液晶顯示行業在2021年上半年表現出龍頭企業布局擴張，行業集中度加速提升，近4年，中國下游應用市場需求旺盛及政策扶持，推動上游原材料市場的發展。以京東方、華星光電等為代表，在北京地區、長三角地區、成渝地區、珠三角地區形成四個面板產業集聚發展帶，大幅增加對上游原材料的需求。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司，以基于光電技術發展的顯示和傳感技術為核心，將半導體顯示、傳感等核心技術、產業資源和專業能力與物聯網產業深度融合，賦能各細分應用場景，為用戶提供軟硬融合、系統整合的產品和服務。京東方A作為液晶顯示行業龍頭企業，其成本股構成具有借鑒意義。
圖 京東方A成本構成
資料來源：資產信息網 千際投行 京東方A 2021年半年度報告
營業成本是成本構成的最重要部分，但是研發投入占比位居第二，體現液晶顯示行業重視研發的特點。
表 京東方A (000725.SZ) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產信息網 千際投行 東方財富網
表 四川長虹(600839.SH) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產信息網 千際投行 東方財富網
表 TCL科技 (000100.SZ) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產信息網 千際投行 東方財富網
2.2 技術發展
從液晶專利布局和專利數量來看：德日三家外國企業構建了覆蓋全球的專利保護網，提高了液晶行業的進入門檻。德國 Merck、日本 JNC 和 DIC 在全球范圍內分別設置了 16 個、4 個、17 個研發中心，不斷開發新技術推動新產品。我國企業在專利數量和研發投入上仍有明顯差距，先進產品的研發和工業化生產上仍有較大上升空間。
目前的LCD 技術在可見的5-10年之內仍將是主流技術，未來2-3年印刷式的OLED 中大尺寸產品預計量產出貨，但是由于整個行業成熟度、技術成熟度以及應用將會是培育階段，仍將是應用在高端市場，對現有LCD產業格局影響不大。
圖 主要企業專利數
資料來源：資產信息網 千際投行 立鼎產業研究網
圖 主要廠商產品及客戶
資料來源：資產信息網 千際投行 立鼎產業研究網
2.3 政策和監管
液晶顯示器行業行政主管部門包括發改委及工信部。其中，發改委主要負責制定行業政策，研究行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理等工作；工信部則主要負責擬定、組織并實施行業規劃、技術規范和標準，起草行業法律法規草案，制定行業規章，指導行業質量管理工作，推進產業結構戰略性調整和優化升級。
液晶顯示器行業的自律管理機構是中國光學光電子行業協會下設的液晶顯示分會，由工業和信息化部歸口管理，主要負責搜集、統計國際范圍內行業數據、最新技術、經營戰略等，協助工信部等主管部門研討行業發展規劃、評估行業項目。
目前，行政主管部門和行業協會對本行業的管理限于宏觀層面，企業生產經營活動完全面向市場，自主參與市場競爭，行業市場化程度較高。
表 行業主要法律法規和政策
資料來源：資產信息網 千際投行 頭豹研究院 觀研報告網
第三章 行業估值和全球龍頭企業
3.1 行業綜合財務分析和估值方法
圖：行業綜合財務分析
資料來源：千際投行 資產信息網 iFinD
液晶顯示行業估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現率、P/S市銷率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現金流折現估值法、NAV凈資產價值估值法等。
3.2 行業發展和價格驅動機制及風險管理
2020年至2021年上半年，電子產品漲價周期持續時間長，是因為疫情對供需影響比較復雜。一方面，疫情打亂了面板企業生產節奏，降低了產能擴張速度。另一方面，疫情使居家辦公、學習、娛樂需求井噴，加劇了供需矛盾。另外，疫情還影響了面板相關市場。
漲價以來，液晶面板企業經營業績大幅好轉，有的企業2020年凈利潤同比增長接近70%。不過機構預測認為，當前液晶面板的市場風險也開始積累，并可能在2021年下半年顯現出來。特別是電視面板，有些需求已經在2020年提前透支，再加上價格漲幅較大，需求會受到抑制。
圖 中關村電子產品指數（液晶顯示器）
資料來源：千際投行 資產信息網 iFinD 央廣網
3.3 競爭分析和典型公司復盤
3.3.1 競爭分析
圖 2020年全球大尺寸液晶顯示面板廠商市場份額（按出貨量計）
資料來源：千際投行 資產信息網 頭豹研究院
3.4 中國重要競爭者
圖 中國液晶顯示模組行業競爭格局
資料來源：千際投行 資產信息網 頭豹研究院
圖 中國重要競爭者市場競爭力排名
資料來源：千際投行 資產信息網 頭豹研究院
圖 2021年第二季度各廠商大尺寸面板出貨量份額
資料來源：資產信息網 千際投行 Omdia
Omdia報告指出，2021年第二季度，中國大陸廠商的出貨量和出貨面積占比份額最大，分別為48%和55%。報告顯示，中國大陸廠商在2021年第二季度的大尺寸液晶面板出貨量中占了最大份額。京東方的份額最大，為32%，其次是群創的16%和友達的14%。
1) 京東方(000725.SZ)
京東方科技集團股份有限公司（BOE）創立于1993年4月，是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司，形成了以半導體顯示事業為核心，Mini LED、傳感器及解決方案、智慧系統創新、智慧醫工事業融合發展的“1+4+N”航母事業群。
作為全球半導體顯示產業龍頭企業，BOE（京東方）帶領中國顯示產業實現了從無到有、從有到大、從大到強。目前全球每四個智能終端就有一塊顯示屏來自BOE（京東方），其超高清、柔性、微顯示等解決方案已廣泛應用于國內外知名品牌。全球市場調研機構Omdia數據顯示，2020年，BOE（京東方）在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大應用領域出貨量均位列全球第一。
2) TCL華星（000100.SZ）
TCL科技集團轉型為半導體顯示產業及材料業務；該業務主體“TCL華星光電”已投資建成兩個G8.5、一個G11 LCD工廠，一個G6 LTPS和一個G6柔性AM-OLED工廠，在建一個G11 LCD工廠；同時在顯示材料、部品也有投資布局；產業總投資1800億。 TCL華星已成為全球半導體顯示行業的主要廠商，其戰略目標是要通過不斷提高規模和效率、效益，提高產品技術及產業生態建設能力，完善全球產業布局，成為全球領先的半導體顯示企業。
3) 中國電子
中國電子信息產業集團有限公司（簡稱“中國電子”）是中央直接管理的國有重要骨干企業，是以網絡安全和信息化為主業的中央企業，是兼具計算機CPU和操作系統關鍵核心技術的中國企業。秉承“建設網絡強國、鏈接幸福世界”的企業使命和發展理念，中國電子成功突破高端通用芯片、操作系統等關鍵核心技術，構建了兼容移動生態、與國際主流架構比肩的安全先進綠色的“PKS”自主計算體系和最具活力與朝氣的應用生態與產業共同體，正加快打造國家網信產業核心力量和組織平臺。截至2020年底，中國電子擁有26家二級企業、15家上市公司、18余萬員工，實現全年營業收入2479.2億元，連續10年躋身《財富》世界五百強。
4) 群創光電
群創光電股份有限公司(Innolux Display Group)是由2003年1月4日中國創匯排名第一的"富士康科技集團"所創立的TFT-LCD面板專業制造公司。工廠坐落于深圳龍華富士康科技園區，前期投資金額人民幣100億元。群創光電擁有專業的平面顯示器研發技術團隊，加上富士康科技集團在大量制造系統產品上的實力，將可有效發揮垂直整合效益，對于提升世界平面顯示器產業的水準將具指針性的貢獻。
5) 友達光電
友達光電股份有限公司(簡稱:友達光電)原名為達碁科技，成立于1996年8月，2001年與聯友光電合并后更名為友達光電，2006年再度并購廣輝電子。經過兩次合并，友達得以擁有制造完備大中小尺寸面板的各世代生產線。友達光電亦是全球第一家于紐約證交所(NYSE)股票公開上市之TFT-LCD設計、制造及研發公司。友達光電率先導入能源管理平臺，為全球第一家獲得ISO50001能源管理系統認證和ISO14045生態效益評估的產品系統驗證的制造業者，并連續于2010/2011、2011/2012入選道瓊世界永續性指數成份股，為產業樹立重要里程碑。
3.5 全球重要競爭者
1) LG
韓國LG集團于1947年成立于韓國首爾，位于首爾市永登浦區汝矣島洞20號。是領導世界產業發展的國際性企業集團。LG集團在171個國家與地區建立了300多家海外辦事機構。旗下子公司有：LG電子、LG display、LG化學、LG生活健康等，事業領域覆蓋化學能源、電子電器、通訊與服務等領域。
2021年4月5日，韓國LG電子宣布，于2021年7月31日全面退出手機市場并全面停止移動業務部門的生產和銷售。2021年5月31日，LG手機和平板電腦生產的最后一天，不過該公司在未來一段時間內繼續支持現有設備。據了解，LG電子在越南的工廠是大多數LG手機的生產地，LG已經那里的部分產能過渡到了家電產品。
2) 夏普
夏普公司（Sharp Corporation，シャープ株式會社）是一家日本的電器及電子公司，于1912年由創始人早川德次創立，總公司設于日本大阪。夏普公司自創業以來，開展的業務從收音機、太陽能電池、再到液晶顯示器，夏普相繼推出了多個“日本首次”、“世界首次”的產品。夏普現已在世界26個國家，64個地區開展業務，是一個大型的綜合性電子信息公司。
3) JDL
Japan Display Inc開發、設計、制造和銷售界面所需的顯示器，在瞬間傳遞大量信息，并將其提供給全球市場。我們創造超越預期、提升日常生活和移動的互動空間。以亞洲、歐洲和北美的主要城市為基地，通過開發響應市場需求的產品來建立牢固的客戶關系。
4) 三星集團
三星集團成立于1938年，由李秉喆創辦，是韓國最大的跨國企業集團，旗下眾多的國際下屬企業。三星集團是家族企業，李氏家族世襲，各個三星產業均為家族產業，包含：三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機、三星康寧、三星網絡、三星火災、三星證券、三星物產、三星重工、三星工程、三星航空和三星生命等，由家族內的李氏成員管理，其中三家子公司被美國《財富》雜志評選為世界500強企業。
三星電子是旗下最大的子公司，2009年全球500強企業中三星電子排名第40位，全球最受尊敬企業排名第50位，三星的品牌價值排名第19位，較2008年又有了2位的進步。在2011年的全球企業市值中為1500億美元。
第四章 未來行業展望
國內經濟逐漸復蘇向好發展，線上經濟刺激消費電子產品需求，數字經濟受益于“十四五”規劃，給工業互聯網、智慧園區、智慧金融等物聯網細分場景帶來機遇；海外疫情形勢仍然嚴峻，以居家生活和遠程辦公為特征的“非接觸經濟”持續拉動顯示面板需求。
供給端的驅動IC、玻璃基板等原材料供應緊張，一定程度上影響面板價格。分析人士認為，2021年下半年大尺寸電視面板漲價速度將減慢，甚至進入快速下降通道，這是因為受到全球物流不暢因素影響，終端客戶提前下單透支了下半年需求，另外面板價格上漲也將降低終端客戶的備貨積極性。多重因素促進下， 液晶電視面板產能將進一步向幾家中國面板大廠集中。
頭豹研究院指出，2018年起，中國已成為全球大尺寸液晶顯示面板產能最大的地區，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產能在全球市場占比超50%，預計2021年將超60%。預計到2022年全球11條高世代LCD面板產線建成，中國約占6條，屆時中國高世代線面板產能將占全球高世代線產能的1/2。
隨著中國本土廠商10＋世代線產能投放 LCD行業競爭格局將產生巨變，中國顯示面板廠商加速崛起京東方和TCL華星在LCD面板市場份額將大幅提升。
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以上就是關于2021年pos機市場規模報告,2021年液晶顯示行業發展研究報告的知識，后面我們會繼續為大家整理關于2021年pos機市場規模報告的知識，希望能夠幫助到大家！
